5日，张冲受命找叶剑英进一步商谈。张冲要三五九旅回到河东去，至少也要敷衍一下面子。根据中共中央的电报指示，叶剑英当场答称：三五九旅撤回可以，但须在中央军队陆续从边区周围撤走才有可能。在中央目前在边区周围调兵遣将并攻占宁、镇两城的情况下，三五九旅实无撤回可能，反有继续增兵的必要。且现在要三五九旅过河，如目的在于调高桂滋军前去，以便截断晋陕联系，这更无可谈。目前重要问题在于停止陇东军事行动，明令承认边区与?军，不在三五九旅过河与否。故如果中央能够办到：（一）把边区周围军队调赴前线，陕甘驻军恢复骑二师进军前之状态；（二）绝对不增调任何军队赴绥德、吴堡、清涧，陕北行政专员何绍南撤职；（三）解决边区问题；（四）承认扩军，则三五九旅过河当可商量。

6日，张冲再来，转达何应钦对叶剑英以上意见的答复。据张冲说，何应钦表示：（一）已下令陇东停止军事行动，着朱绍良派人调查解决，并谓中央军可后撤；（二）何绍南决不再去，高桂滋军亦不调；（三）边区问题解决困难甚多，尤其陕甘宁三省当局反对，可否找一折衷办法？（四）扩军事于事态平息后，由何负责向蒋提出实行。但叶剑英等表示：（一）调查应由双方派人去；（二）对边区问题的解决须按原决定发表，绝无折衷余地。9日上午，张冲又来，称蒋介石、何应钦已内定解决方案如下：（一）撤换何绍南：（二）骑二师放回洛川以南；（三）高桂滋不调；（四）解决边区问题，以免再发生冲突；（五）八路军扩编为三军六师；（六）三五九旅过河东，冀南纸币停止发行。下午，叶剑英再与何应钦谈，何确表示相同意见，但其解决边区问题之方案仍是主张改边区为专员区，并只划给十四县，即从原定的十八县中划去淳?、栒邑、正宁、宁县四县，说是该四县接近公路和西安，常生摩擦。叶剑英当即表示不能接受，并声明扩军非九师不可。谈判因此仍然未能取得进展。关于这几天谈判情况目前所见国民党方面与共产党方面所存资料的记载略有不同。

多半是出于对外政治影响的种种考虑，国民党最高层这时还没有以武力取消陕甘宁边区的具体设想，其拒不承认边区政府，强制推行双重政权，以至鼓励下层以各种方法与共产党争夺民众和地盘，目的不过在于阻止共产党的发展，并迫使共产党在边区问题上按照国民党的愿望做出让步。因此，当围绕边区问的摩擦有可能发展成为军队间的大规模对抗和冲突时，国民党人就不能不想方设法加以缓和了。不仅蒋介石要张冲转告中共代表他自己对此事绝不知情，已电告蒋鼎文、朱绍良“望其勿闹”，而且在西安负责与林伯渠具体商谈边区摩擦问题的程潜也一再推卸责任，声称调动军队进兵边区是ＣＣ系干的，“防制异党实施方案”是政治部发的，并非他们的责任。然而，不论国民党人如何解释，对边区的摩擦和进攻本身，已经更进一步促使共产党坚信，只有坚定不移地采取强硬对策，才能使国民党限制及削弱自己的阴谋不致得逞。