苻坚在关中掌握的据点日渐紧缩。姚苌、慕容冲这两个家伙，都是十足的小人。他们和前秦的军队交战，一打胜仗，气势就大得逼人，见了谁都是“老子天下第一”；一打败仗，就逃得远远的，直到敌人追不上了，才敢露出个脑袋张望两下，看看局势究竟如何，是否还有机可乘。

有一次苻坚亲自带领军队攻打后秦，后秦军一路败退，姚苌的弟弟姚尹买阵亡，姚苌自己也被苻坚包围。前秦断了后秦军队的水源，准备活活困死姚苌，没想到人算不如天算，一场突如其来的大雨，把后秦的军营灌成了水深三尺，救了姚苌一命。苻坚极不服气，却也没法，只能徒叹：“天亦助贼乎！”

秦、燕两家以小人的手段对付苻坚的“君子”战法，终于渐渐占得上风。慕容冲的军队在占领了阿房之后又包围了长安城。

慕容冲在城下催促城头的苻坚放回皇帝慕容，又说这样子我才考虑宽待你们这些氐人。

苻坚在城楼看去，遍地都是鲜卑人，想到被自己宠爱的慕容冲搞成这样，他张着嘴都快说不出话了。

苻坚问他：“你们这些奴才正好可以去放羊，何苦来这里送死呢！”

慕容冲应声答道：“我正是不愿这么苦，所以想取你而代之。”

苻坚一个晕，痛心地说：“可惜我不听王猛、苻融的话，让白虏（苻坚称鲜卑人为白虏，因其皮肤白皙，看来鲜卑人确与汉人不是同种）猖獗到了今天这个地步！”

这时候城中的慕容受了城外“同胞”的鼓动，感觉自己的机会来了，便求见苻坚，先为慕容冲的事向苻坚道歉，接着又说二儿子结婚，请苻坚次日光临他的府第。苻坚答应下来，却因为第二天下大雨，没能去。

原来慕容没安好心，集结了城里的鲜卑人准备杀掉苻坚。事情阴差阳错没成功，却让苻坚的将军窦冲知道了内幕。窦冲急告苻坚，这才让他相信鲜卑人没一个“好货色”。苻坚把慕容和他的兄弟慕容肃等人抓起来杀掉，又下令将长安城里所有的鲜卑人不分男女老幼，全部杀光。（苻坚“先进的民族政策”推行了一世，到头来却不得不承认汉人所说的“非我族类，其心必异”有道理，的确让人感到沉痛。）慕容垂的小儿子慕容柔因为当时在一个姓宋的太监那里当养子，逃过此劫，他和慕容宝的儿子慕容盛一起乘乱逃到城外慕容冲阵中，成为仅有的两个幸存者。

慕容冲也不知道是以怎样的心情接受慕容已死的消息，反正他可以名正言顺的在阿房称帝（还是奉了慕容的“旨意”），于前秦建元二十一年（公元385年）正月改元更始。

他的国号也是燕，但对于关东的同宗慕容垂一点也没有关照的意思（慕容冲自幼对慕容垂就没啥好感，现在干脆就不理了），俨然是个独立帝国。历史上称这个燕国为西燕（因在前后燕的西面）。因时间太短，这个西燕一般都不算在十六国之内（也有把西燕算十六国而不算南燕的，不过我觉得南燕还能勉强算个国家，西燕则完全是个混乱的政权）。

慕容冲对手下根本没有什么象样的严格法令，他的军队和流氓团伙差不多，到处烧杀奸掳，很失民心。然而就是这样一支乌合之众，已让奄奄一息的前秦军队一筹莫展。苻坚寄予希望的皇子苻晖和慕容冲较量总是败阵，受不住苻坚的埋怨，羞愧自杀，苻坚手下更少能将。

西燕占区的老百姓很恨无法度的慕容冲，派人向苻坚请求攻打慕容冲，他们可以放火做内应。苻坚推辞不过，派了七百骑兵进攻，老天爷也欺软怕硬，放火的人没掌握好风向，反被自己放的大火活活烧死。

这个时候姚苌在边围边打了半年之后，攻破了长安西面的重镇新平（今陕西彬县）。苻坚身先士卒，率众浴血奋战，却依然打不退不断进攻长安的鲜卑军队，而苻坚手中最后一张牌——大将杨定也在一场对战中被慕容冲活捉。

苻坚感到大势已去，竟然相信了民谣唱的“坚入五将山长得”和城里谶书所说的“帝出五将久长得”，决定赌一把。他把长安城交给太子苻宏，嘱咐说：“好好的守城，不要与敌人争一时利益，我出陇收兵运粮给你。”他率领了几百个骑从和张夫人、中山公苻诜、女儿苻宝、苻锦奔向五将山（今陕西岐山东北），并通告各州郡，约定初冬时节出兵救援长安。

苻坚逃到五将山，姚苌派了他的骁骑将军吴忠追击包围，苻坚带的前秦军队走的走，散的散，只剩下十多个侍奉的人在身边。苻坚虽不示弱，端坐山中静候吴忠到来，但终究成了阶下之囚，被押送到新平，软禁起来。

姚苌派人向苻坚索求传国玉玺。苻坚大骂姚苌：“你小小羌人竟敢逼我天子，岂能把传国玺交给你？五胡之中，根本没有你们羌族！况且传国玺已送到晋国去了，你休想拿到！”（五胡中应有羌族，苻坚对姚苌的反叛切齿痛恨，故意这样说。）

姚苌接着又派右司马尹纬劝说苻坚对姚苌行使一下禅让帝位的形式，苻坚斥责尹纬说：“禅代乃是圣贤君主之间的事，姚苌这样的叛贼，怎能效仿古代圣人？”

他问尹纬：“在朕朝中做什么官？”

尹纬回答：“尚书令史。”

苻坚慨叹：“你是王景略一般的宰相之才，惜乎朕不知你，所以会有今天的灭亡啊！”