瞿秋白：他们调查了我们组织还有多少成员未加入国民党，并发出了现在就加入的指示。暂时他们再没有做别的什么工作。

鲍罗廷：你们得到了国民党的宣言、纲领和章程没有？

瞿秋白：是的。

鲍罗廷：在委员会里把这些文件搞清楚了吗？

瞿秋白：没有。

鲍罗廷：在地区组织中呢？

瞿秋白：也没有。

鲍罗廷：这就是说，那儿也没有讨论，为什么？

（瞿秋白作了一些解释）······

鲍罗廷：关于国民党改组问题，中央向上海以外各党组织发出了什么指示，或什么通知、通告没有？在北京，什么也没有收到，甚至连宣言和纲领他们都没有。应该提出这个问题。对于国民党的改组，党在做什么工作，省里什么都不知道。国民党在改组，这个情况知道，但党在做什么工作，他们不知道。关于国民党改组问题，需要起草一个通告，散发给各级组织。

鲍罗廷还向瞿秋白询问了国民党内部关于改组的问题、蒋介石访苏俄、《民国日报》的报道内容、浙江地区国民党改组情况，以及全国报纸对国民党改组问题的反响，等等，基本上，凡能涉及的内容，鲍罗廷都问到了。

他们之间没有虚与伪蛇，没有应付和塞责。鲍罗廷问得直截了当，内含着明显的不高兴和对中共中央没有积极推动上海地区乃至全国的国共合作进程的批评，瞿秋白回答得客观实在，一方面他不得不为党内推动改组国民党工作进展缓慢而感到着急，另一方面他作为鲍罗廷和中共中央之间的特殊联络员，当他接受鲍罗廷的当面批评时，实际上也就是在代替陈独秀等人接受批评。

鲍瞿谈话后，中共中央加快了推动改组国民党的工作。12月19日，《向导》第49期上刊登了瞿秋白早在11月15日就写好的文章，题目为《国民党改造与中国革命运动》。他写道：“亲爱的同胞们，快加入国民党罢！以前的国民党，或者有些人怀疑他的组织及行动方案，如今国民党之明确的宗旨，坚毅的决心，已经有改组宣言及党纲草案、党章草案表示出来。”

12月23日，国民党上海市党部召开全体党员大会，会场悬挂着万国旗帜和国民党党旗，居中是孙中山的照片。有三千多人出席大会，瞿秋白是出席代表之一。大会主席汪精卫主持会议，胡汉民说明国民党改组的理由，廖仲恺介绍广州国民党改组的经过情况。大会第二天选举出席国民党一大的代表。这次大会标志着上海的国民党改组工作已初见成效。

12月25日，陈独秀以中共中央委员长名义与秘书罗章龙共同签署《中共中央第十三号通告》，指出中共三大之后，本党同志参加国民党的工作“以种种障碍未能见诸实行”，现在“中局方进行复活国民党的工作”，望各地方同志切实执行。鉴于中国国民党代表大会即将在广州举行，中央第13号通告指示每省派代表6人，“由当地推选三人，由总理指派三人”，“吾党在此次国民党全国大会代表中，希望每省至少当选一人”。“俟各省代表过沪时，我们的同志再集合议决一致的主张”。这个通告可以看作是瞿秋白向陈独秀等人汇报了鲍罗廷意见之后的一种“回音”，其中包括鲍罗廷所说“需要起草一个通告”的建议。

1924年1月1日，上海的共产党和共青团组织召开联席会议，主要讨论国民党改组问题，探讨共产党和共青团在国民党改组中的作用。瞿秋白与鲍罗廷、陈独秀、恽代英、蔡和森等人一起参加了会议。会上听取了鲍罗廷和陈独秀的报告。

针对上海中共党组织有意疏远国民党的做法，鲍罗廷提出了批评。关于党和团的任务，鲍罗廷说：“我们的任务就是要把国民党的工作做到群众中去，做到人民中间去，让国民党真正把民族革命运动建立在群众工作的基础之上。”陈独秀也在大会上发言，强调大家要齐心协力贯彻党的第三次代表大会决议，克服党内在对待国民党问题上的歧见，以挥更大的积极性。

上海工作稍有起色后，瞿秋白又随鲍罗廷回到广州以筹备召开国民党第一次全国代表大会。1月10日，从上海返回广州的鲍罗廷，听取已加入国民党的中共广东党组织负责人谭平山的汇报。他们之间就国民党的发展和国民党一大筹备工作情况进行了长时间的交谈，瞿秋白担任翻译。从这份档案资料来看，鲍罗廷对国民党改组工作不仅注意掌握宏观情况，而且非常重视了解改组过程中出现的新情况新问题，他与谭平山的交谈十分细致与深入。瞿秋白在担任翻译的过程中，偶尔也提出自己的看法。