刘邦自知并非项羽的对手，为了取得项羽的谅解，他按照项伯的意见，第二天一早就赶到鸿门，亲自来拜见项羽。他怕引起项羽的猜疑，只带了一百多名卫士。

项羽接见的时候，刘邦不等发问，就主动向项羽解释说： “我与将军协力攻秦，你率军北上解赵国之围，我率军西征。想不到我能先率兵进入关中，本想在咸阳与将军会面，一起庆贺反秦的胜利。可现在有一些小人制造谣言，挑拨你我之间的关系，使我们之间产生了误会。 ”

项羽对刘邦说： “是你的左司马曹无伤对我讲，你不愿我进入关中，我信以为真。不然，我怎么会对你产生这些误会呢？ ”

可见项羽过于鲁莽，他如此一说，等于把投奔自己的曹无伤送上了绝路，以后谁还敢向他通风报信呢？项羽从此就断绝了刘邦方面的情报来源。

刘邦的一番谢罪顺利地消除了项羽的敌意。项羽宴请刘邦一行人，以示与刘邦和解。宴会是在军帐中进行的，项羽和项伯均为主人，范增在南面陪坐；刘邦坐在北面的客人席上，张良则陪坐于西面。

范增是项羽的谋士，平时项羽很尊敬他，以亚父称之。范增心知刘邦说的并非真话，他必定会成为项羽称霸天下的主要对手，所以想借机把刘邦除掉。三次举所佩玉玦，示意项羽按原定计划杀死刘邦，以绝后患，但项羽轻信了刘邦的解释，对范增的示意无动于衷。

范增便把项羽的弟弟项庄叫来，对他说： “项羽不忍心杀死刘邦，这样会为我们留下一大祸患。等一会你进大帐之中，以为大家祝贺为名，然后请求以舞剑来为大家助酒兴。你在舞剑时，可以趁机杀死刘邦。如果不杀了刘邦，以后我们都会变成他的俘虏。 ”

项庄以擅长舞剑闻名。他听了范增的话，就进入正在举行宴会的大帐，向项羽和刘邦等人敬酒道贺，然后对项羽建议： “您在宴请贵客，军中没有什么可助兴的，我愿献丑舞剑，以助大家的酒兴。 ”

项庄拔剑起舞，项伯见他的剑尖总是指向刘邦，就感到其中含着杀意。他和刘邦已经结为亲家，怕项庄伤害刘邦于自己不利，也拔剑与项庄对舞，不断拨开项庄指向刘邦的剑锋，以身体来保护刘邦，项庄无法得手。