| 下卷前言 | 第一章 1870—1911年晚清帝国的经济趋向 |
| 农 业 | 手工业 |
| 近代工业 | 国内贸易和对外贸易 |
| 行政和经济 | 第二章 晚清的对外关系，1866—1905年 |
| 1866—1875年的对外关系 | 帝国主义在边疆地区和朝贡国扩张的加速 |
| 日本对朝鲜的侵略 | “瓜分中国”的危险 |
| 义和团起义 | 英日联盟的影响与俄日战争 |
| 第三章 中国人对西方关系看法的变化，1840—1895年① | 最初的反应和惰性，1840—1860年 |
| 西方力量和财富的冲击，1860—1895年 | 对外政策观点的矛盾，1860—1895年 |
| 中国对西方关系看法的延续和变化 | 第四章 西北与沿海的军事挑战 |
| 回民叛乱及其国际意义 | 清朝在陕西和甘肃的胜利 |
| 收复新疆 | 李鸿章与海防 |
| 中法战争及其后果 | 中日战争的灾难 |
| 第五章 思想的变化和维新运动，1890—1898年 | 康有为和新思想的风云激荡 |
| 维新运动 | 湖南的维新运动 |
| 1898年的灾难 | 维新时代的遗产 |
| 第六章 日本与中国的辛亥革命 | 中国的开放对日本的警告 |
| 中国人心目中的明治时期的日本 | 在日本的中国留学生 |
| 民族主义及其反应 | 翻译的影响 |
| 日本和中国的革命派 | 第七章 1901—1911年政治和制度的改革 |
| 教育改革 | 军事制度的改革 |
| 立宪政体的准备工作 | 财政的清理与集中 |
| 其他改革方案 | 清末改革的特点 |
| 第八章 辛亥革命前的政府、商人和工业［1］ | 工业化的政治理论基础 |
| 官方对现代工业的赞助 | 创办私人企业的运动 |
| 北京和各省官署：在领导方面的矛盾 | 办企业官员的出现 |
| 第九章 共和革命运动 | 早期的联盟：1905年以前的革命运动 |
| 革命的联盟，1905—1908年 | 清王朝的灭亡，1908—1912年 |
| 大联合的出现 | 民国的诞生 |
| 第十章 社会变化的潮流 | 特权阶级种种 |
| 平民百姓纵观 | 半无产阶级的产生 |
| 社会变化的动力 | 书目介绍 |
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