纳西族“三朵节”这天,被父母遗弃的少年梁夏,流落到了滇边小城俱融市。梁夏缠住正为孙子举办葬礼的纳西老人阿普奶奶,要求对方收留自己。阿普是个贫穷的孤寡老人,胆小固执。寄人篱下的日子,使得埋藏在梁夏内心深处的自卑感越发深重。为了达到生存目的,梁夏无所不用其极。这期间,他和班上的三个同学渐渐熟悉起来:来自部队首长家庭的苏杭、校长儿子艾北,以及白族自治州州长的女儿宋般若。四个人一路长大,一路成长,山高水长的友情,忠贞不渝的爱情,以及虽无血脉相连却深入骨髓的“亲情”,使得当初那个愤世嫉俗的孩子终于蜕变为对生命满怀感激的成人……