本书承接上一部《谁的国家谁的家之非常谍战1931-1934》的故事,以1935~1939年战争中的中国为背景,讲述在北京、上海、重庆、陕北等地,共产党、国民党和日本人之间的谍报斗争。主要人物有夏一钧、沈秋雨、叶欣、派克笔、李士群、叶平文、赵小四等人。夏一钧与沈秋雨本是复旦大学同窗,同样精通数学,后分属两个阵营,一个是共产党从事地下工作的骨干,一个是国民党做情报工作的高手,后因日本侵略中国而暂时联手抗敌。沈秋雨设计了一种“水蜜桃”密电码,与潜伏在红军内部的卧底赵小四不断传递重要情报,始终无人能破解。夏一钧安排了自己的女友叶欣与沈秋雨相识,两人相恋并产下一子,后来因叶欣鼓励沈秋雨与共产党合作而招致沈的怀疑,并最终暴露。派克笔是沈秋雨安排到日本人松下芭蕉身边的卧底,擅长千术,得到了松下芭蕉信任。李士群是国民党方面很有能力的人,但总是见风使舵,时而帮助国民党,时而与日本人勾结。叶平文是共产党叛徒,投靠国民党后却想自立门户,成立“新共产党”,事情败露后被蒋介石处死。本书人物、线索众多,但是相互联系,衔接自然,形成网状。除了主要人物之外,还有众多次要人物演绎精彩的谍战小细节。全书故事还未达到最高潮,最重要的细胞还未发挥决定性作用,预示着第三部的激烈走向。