理财规划进行时

　　随着投资数目和复杂程度的提高，越来越多的人希望由理财顾问来帮助他们管理资金。本书包含了新入行的理财规划顾问需要了解的所有知识——从如何建立业务、与客户进行沟通，到怎样管理投资、为自己的服务开辟市场。本书将帮助新入行的理财规划者顺利进入理财规划业，并指导他们在这个高利润的职业领域获得成功；书中所介绍的理财工具和技巧，在理财规划师提升自身水平的各个阶段，都能给予指导，从而帮助其成为更优秀的理财规划师。

杰弗瑞H.拉提纳，注册会计师，注册理财规划师，1JR理财集团有限公司的总裁，首席执行官，该公司提供理财规划，货币管理和税收信息服务，在科罗拉多百年州（译者注：科罗拉多州又被称作百年之州）。亚利桑那州的斯科茨戴尔市都设有营业处，他也是全国理财规划速成教育计划的创始人，该计划以一种加速培训的方式，1使理财顾问能够更快获得注册理财规划师执照。作为一位颇受欢迎的演讲者和著名的理财规划从业者，拉提纳先生著有多部著作，其中包括《拉提纳的理财规划宝典》和《拉提纳对CFP。资格证考试速成学习指导的评论》,他还为《理财规划》（Financial Planning）杂志每月专栏撰写文章，并在多家业内机构担任指导工作，这些机构包括注册理财规划师协会，注册理财规划师标准委员会.c以及美国注册会计师协会个人理财规划部.a拉提纳先生获得了伯纳德。巴鲁克学院颁发的工商管理学士学位（B.B.A.）和胡福斯特瑞大学颁发的工商管理硕士学位（M.B.A.）