抗战期间,北平青年高振麟,因钦佩军统刺杀汉奸的行动,凭借其父与戴笠的故交,加入军统。戴笠为了拉拢其父,也对高振麟颇为重用。多年后,高振麟受军统指派,化名高飞,利用延安抗大政委之女杨红叶潜入延安。在延安,高所闻所睹,内心矛盾,与杨红叶也产生了真正的爱情。高身份虽未被延安发现,却时常惶恐不安。正在此时,高却被延安选作打入西安军统内部的人选,以配合西安地下党领导人“古城”的工作。从此,高开始了长达一生的双面间谍生涯。他一面要洗脱双方对他的怀疑,一面又要配合“古城”的任务。期间政治风云变幻,他被迫与杨红叶离婚,杨也因此早逝。游走国共之间,生死边缘,他处处小心,命运却已不受自己控制。新中国成立后,他留在大陆,却没有勇气坦白身份,只有继续潜伏,在历次运动中备受牵连。直到四十年后,当历史已成云烟,他才发现,原来“古城”一直在他身边。